Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно выселить китайцев. За расследование берутся двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В квартале царит страх, каждый день приносит новые угрозы. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но их цель одна — найти настоящего убийцу, пока не пролилась кровь невинных.